농행은 내일 충격사에서 최대 IPO

증감회 발심위는 내일 (6월 9일) 중국 농업은행주식유한회사 (농행) 의 첫 발급 신청을 심사할 예정이다.

농행의 상장은 역대 최대 규모의 첫 공모주가 될 것으로 보인다.

농행간주식 설명서에 따르면 농행은 A + H 를 통해 출시될 계획이며 2222.35억주 A 주식을 발행하지 않고, A 주와 H 주 발행 후 총 주식의 비율이 7.00% 를 넘어 A 주가 발행한 초과 할당권은 256억주를 넘지 않고, 그 A + H 주식은 563억주를 넘어 시장보다 낮게 발행할 계획이다.

올해 4월 21일 전국 사회보금이사회는 155억 위안으로 농행 100억 주를 인수했다.

이 가격을 참조하면 농행은 한 주당 순자산은 1.55위안 안팎이다.

이에 앞서 농행이 정기 정가를 발행할 예정으로 1.6배로 다시 조정할 것으로 전망했다.

농행의 발행 정기 예상은 주당 2.50위안이다.

A 주식 발행 최대 255.7억 주식 계산에 따르면 그 A 주 융자 규모도 640억 위안이다.

H 주 발행 가격이 기본적으로 상당하면 H 주 융자 금액이 최대 767억 위안으로 농행이 이번 A + H 합계 모금자는 약 1400억 위안 (약 204억 달러) 이다.

그동안 300억 달러의 A + H 주 융자 예상도 2006년 아르바이트 (601398) 출시시 220억 달러의 모금 총액을 초과하지 못했다.

하지만 발행가를 조금만 올리면 농행은 사상 최대의 IPO 가 될 수 있다.